Bestand & Akte
Was InsurCRM kann — gegliedert nach dem, was im Maklerbüro tatsächlich anfällt.
360°-Kundenakte
Personen, Verträge, Dokumente und Kommunikation an einem Ort.
Vertragsverwaltung
Sparten, Tarife, Laufzeiten und Historie — konsistent über den ganzen Bestand.
GoBD-Dokumentenablage
Revisionssicher und unveränderbar — jede Version nachvollziehbar.
Übergreifende Suche
Kunden, Verträge und Dokumente in einer Suche — ohne zu wissen, wo etwas liegt.
Beratung & Vertrieb
Beratungsdokumentation
Der § 61/62-Workflow führt durchs Gespräch und dokumentiert vollständig.
Termine aus InsurBooking
Gebuchte Termine stehen am Kunden — mit Anlass und Vorbereitung.
Video-Beratung mit InsurClip
Beratungsstrecken als interaktives Video, dokumentiert an der Akte.
Formulare aus InsurForm
Digitale Formularstrecken, vorbefüllt aus der Akte.
Abrechnung & Steuerung
Courtage-Cockpit
Abrechnung, offene Posten und Bestandsprovisionen auf einen Blick.
Verbuchung mit InsurBooks
Provisionen laufen automatisch in die Vorbuchhaltung.
Auswertungen
Bestand, Erlöse und Vorgänge nach Sparte, Gesellschaft und Berater.