Vorbuchhaltung ohne Nebenbuch.
InsurBooks verbucht Provisionen automatisch, hält offene Posten im Blick und übergibt sauber an die Steuerkanzlei — GoBD-konform, abgestimmt mit InsurCRM.
Die Abrechnung verbucht sich selbst.
Automatische Provisionsverbuchung
Courtage-Abrechnungen werden erkannt und verbucht — abgestimmt mit dem Courtage-Cockpit.
Offene Posten
Was aussteht, was storniert wurde, was zu klären ist — ohne Excel.
GoBD-Ablage
Belege revisionssicher und unveränderbar.
Übergabe an die Kanzlei
Export im Format Ihrer Steuerkanzlei — periodengerecht.
Courtage-Abgleich
Soll und Ist je Vertrag — Differenzen fallen auf, nicht durch.
Auswertungen
Erlöse nach Sparte, Gesellschaft und Berater.
Vom Abrechnungslauf zum Buchungssatz.
Courtage-Abrechnungen kommen strukturiert aus dem Bestand: InsurBooks ordnet zu, verbucht und legt den Beleg ab — die Buchhaltung beginnt nicht bei null.
- Zuordnung je Vertrag und Gesellschaft
- Storni und Rückforderungen nachvollziehbar
- Beleg GoBD-konform an der Buchung
Offene Posten, bevor sie alt werden.
Ausstehende Courtagen sind Liquidität. InsurBooks zeigt, was offen ist, wie lange schon — und liefert die Grundlage, sauber nachzufassen.
- Offene-Posten-Liste je Gesellschaft
- Abgleich mit dem Courtage-Cockpit in InsurCRM
- Auswertung nach Alter und Sparte
Spielt zusammen mit dem ganzen Ökosystem.
Courtage-Daten aus InsurCRM, Belege aus dem Posteingang — InsurBooks macht Buchhaltung daraus.
BiPRO-Hub und Referenzdaten für das gesamte Ökosystem.
Kampagnen, Funnels und Automationen mit geschlossenem ROI-Loop.
Interaktive Video-Beratung, barrierefrei nach BFSG.
Digitale Formulare mit KI-Feld-Mapping — auch ohne Versicherer-TAA.
Elektronische Signatur in der passenden Stufe je Sparte.
Terminbuchung, die direkt im CRM landet.
Häufige Fragen.
Wann ist InsurBooks verfügbar?
InsurBooks ist in Entwicklung. Vereinbaren Sie ein Gespräch, wenn Sie es früh erproben möchten — wir merken Sie unverbindlich vor.
Ersetzt InsurBooks meine Steuerkanzlei?
Nein — es bereitet vor. Die Vorbuchhaltung entsteht im Tagesgeschäft, die Übergabe an die Kanzlei wird sauber und periodengerecht.
Wo liegen die Daten?
EU-Hosting in Frankfurt, Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO, geschäftsrelevante Belege revisionssicher nach GoBD.