Das operative Zentrum Ihres Maklerbetriebs.
Kunden, Verträge, Courtage und Beratungsdokumentation in einer Akte — gebaut im eigenen Maklerbetrieb, nicht am Reißbrett.
Alles an der Akte. Nichts daneben.
InsurCRM bündelt das Tagesgeschäft an einem Ort — vom Posteingang bis zur Courtage.
360°-Kundenakte
Alle Personen, Verträge, Dokumente und Vorgänge eines Kunden auf einem Bildschirm — ohne Tab-Wechsel.
Vertrags- & Bestandsverwaltung
Sparten, Tarife und Vertragshistorie sauber strukturiert — mit Referenzdaten aus InsurData.
Courtage-Cockpit
Abrechnung, offene Posten und Bestandsprovisionen auf einen Blick — abgestimmt mit InsurBooks.
Beratungsdokumentation § 61/62 VVG
Als geführter Workflow im Beratungsgespräch — vollständig, revisionssicher, ohne Nacharbeit.
Posteingang mit KI-Klassifizierung
Eingehende Post wird erkannt, kategorisiert und der richtigen Akte zugeordnet.
Aufgaben & Wiedervorlagen
Fristen, Vorgänge und Termine aus InsurBooking landen direkt am Kunden.
Der Arbeitstag beginnt im Cockpit.
Offene Vorgänge, Posteingang und Courtage-Status auf einer Fläche — priorisiert nach dem, was heute zu tun ist, nicht nach Modul-Grenzen.
- Offene Vorgänge und Fristen auf einen Blick
- Posteingang, Termine und Wiedervorlagen an der Akte
- Courtage-Status ohne Excel-Nebenrechnung
Posteingang, der sich selbst sortiert.
Die KI-Klassifizierung entstand aus dem eigenen Posteingang: Dokumente werden erkannt, kategorisiert und der richtigen Akte zugeordnet — Sachbearbeitung prüft, statt zu suchen.
- BiPRO-430-Maklerpost und Scans in einem Eingang
- Vorschlag von Akte, Sparte und Vorgang
- Übernahme oder Korrektur per Klick
Spielt zusammen mit dem ganzen Ökosystem.
Ein Datenmodell, ein Login: Jedes Modul greift auf dieselben Kunden und Verträge zu — InsurCRM ist die Mitte.
BiPRO-Hub und Referenzdaten für das gesamte Ökosystem.
Kampagnen, Funnels und Automationen mit geschlossenem ROI-Loop.
Interaktive Video-Beratung, barrierefrei nach BFSG.
Digitale Formulare mit KI-Feld-Mapping — auch ohne Versicherer-TAA.
Elektronische Signatur in der passenden Stufe je Sparte.
Terminbuchung, die direkt im CRM landet.
Vorbuchhaltung mit automatischer Provisionsverbuchung.
Häufige Fragen.
Kann ich InsurCRM einzeln buchen?
Ja. Jedes Modul ist einzeln buchbar — Sie starten mit dem, was Ihr Haus braucht, und erweitern später. Zusammen teilen sich die Module ein Datenmodell und einen Login.
Ist InsurCRM pool-unabhängig?
Ja. Kein Pool-Zwang — wir bauen Anbindungen, keine Abhängigkeiten. Ihr Bestand bleibt Ihrer.
Wo liegen die Daten?
EU-Hosting in Frankfurt, Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO, geschäftsrelevante Belege revisionssicher nach GoBD.
Wie starte ich?
Aktuell läuft die Pilotphase mit ausgewählten Maklerhäusern und Pools. Vereinbaren Sie ein Gespräch — wir zeigen das System im echten Betrieb.