Termine, die direkt in der Akte landen.
InsurBooking ist die Terminbuchung des Ökosystems: Buchungsseiten je Beratungsanlass, Kalender-Sync — und jeder Termin steht am Kunden in InsurCRM.
Weniger Telefon-Pingpong, mehr Beratung.
Buchungsseiten
Je Beratungsanlass eine Seite — Kundinnen und Kunden wählen den passenden Slot.
Direkt im CRM
Jeder Termin landet am Kunden — mit Anlass und Historie.
Kalender-Sync
Verfügbarkeiten aus Ihrem Kalender, keine Doppelbuchungen.
Erinnerungen
Bestätigung und Erinnerung automatisch — weniger Leerlauf im Kalender.
Video-Termine
Einwahl-Link automatisch dabei — passend zur Online-Beratung.
Team-Routing
Termine landen bei der richtigen Beraterin — nach Sparte oder Zuständigkeit.
Vom Slot zum Vorgang.
Eine Buchung ist mehr als ein Kalendereintrag: InsurBooking legt den Termin am Kunden ab, mit Anlass, Vorbereitung und allem, was das Gespräch braucht.
- Buchungsseite je Anlass — Erstgespräch, Jahrescheck, Schadenfall
- Termin samt Kontext an der Akte in InsurCRM
- Automatische Bestätigung an beide Seiten
Die Buchung ist erst der Anfang.
Aus dem Termin wird ein Beratungsvorgang: Video-Strecke vorab per InsurClip, Formulare über InsurForm, Dokumentation in InsurCRM — ohne Systemwechsel.
- Vorbereitung per Video-Strecke aus InsurClip
- Beratungsdokumentation direkt im Anschluss
- Folgetermin aus dem Gespräch heraus
Spielt zusammen mit dem ganzen Ökosystem.
Termine aus Kampagnen, Videos und der Website — alle landen am selben Ort: der Akte.
BiPRO-Hub und Referenzdaten für das gesamte Ökosystem.
Kampagnen, Funnels und Automationen mit geschlossenem ROI-Loop.
Interaktive Video-Beratung, barrierefrei nach BFSG.
Digitale Formulare mit KI-Feld-Mapping — auch ohne Versicherer-TAA.
Elektronische Signatur in der passenden Stufe je Sparte.
Vorbuchhaltung mit automatischer Provisionsverbuchung.
Häufige Fragen.
Kann ich das Modul einzeln buchen?
Ja. Jedes Modul ist einzeln buchbar — Sie starten mit dem, was Ihr Haus braucht, und erweitern später. Zusammen teilen sich die Module ein Datenmodell und einen Login.
Funktioniert InsurBooking mit meinem Kalender?
Verfügbarkeiten kommen per Kalender-Sync aus Ihrem bestehenden Kalender; gebuchte Termine erscheinen dort und an der Akte.
Wo liegen die Daten?
EU-Hosting in Frankfurt, Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO, geschäftsrelevante Belege revisionssicher nach GoBD.
Wie starte ich?
Aktuell läuft die Pilotphase mit ausgewählten Maklerhäusern und Pools. Vereinbaren Sie ein Gespräch — wir zeigen das System im echten Betrieb.